ООО "ЗапСиб-Транссервис" (MOEX: ZSTS) полностью разместил облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей, следует из сообщения эмитента.

Размещение 3-летних бондов в форме конкурса по определению ставки 1-го купона закончилось 6 мая.

Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона была установлена в размере 15% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит по 37,4 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов.

Организатором выпуска выступает БК "Регион".

Согласно эмиссионным документам, средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на рефинансирование долговых обязательств по лизингу и банковским кредитам компании. Это позволит эмитенту снизить расходы на обслуживание текущих долговых обязательств в сумме до 700 млн рублей в 2015 году, 1 млрд рублей в 2016 году и 450 млн рублей в 2017 году. Полученные дополнительные средства могут быть использованы на расширение вагонного парка эмитента и на погашение прочих кредитных обязательств.

ЦБ РФ 2 апреля зарегистрировал дебютный выпуск бондов компании под номером 4-01-36468-R.

"ЗапСиб-Транссервис" работает на рынке железнодорожных перевозок с 2000 года (в основном в области перевозок энергетического и коксующегося угля, железорудного сырья). В начале 2014 года в парке группы находилось более 13 тыс. собственных и арендованных вагонов.

Совладельцами ЗСТС выступают генеральный директор компании Андрей Муравьев (32,5%) и его партнеры.