ООО "ЗапСиб-Транссервис" планирует 21 апреля провести размещение облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение пройдет по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки купона.

Организатором выпуска выступает БК "Регион".

Согласно эмиссионным документам, средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на рефинансирование долговых обязательств по лизингу и банковским кредитам компании. Это позволит эмитенту снизить расходы на обслуживание текущих долговых обязательств в сумме до 700 млн рублей в 2015 году, 1 млрд рублей в 2016 году и 450 млн рублей в 2017 году. Полученные дополнительные средства могут быть использованы на расширение вагонного парка эмитента и на погашение прочих кредитных обязательств.

ЦБ РФ 2 апреля зарегистрировал облигации компании 1-й серии под номером 4-01-36468-R. Бонды сроком обращения 3 года планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бумаги будут иметь 12 квартальных купонов.

"ЗапСиб-Транссервис" работает на рынке железнодорожных перевозок с 2000 года (в основном в области перевозок энергетического и коксующегося угля, железорудного сырья). В начале 2014 года в парке группы находилось более 13 тыс. собственных и арендованных вагонов. Основной объем пришелся на энергетический и коксующийся уголь, железорудное сырье, известняк, черные металлы. Совладельцами ЗСТС выступают генеральный директор компании Андрей Муравьев (32,5%) и его партнеры.