"Результаты Globaltrans превысили наши ожидания благодаря сильной динамике в сегменте перевозок нефтепродуктов Учитывая также, что снижение ставок на аренду полувагонов замедлилось и будет менее глубоким, мы подняли прогноз финансовых показателей на 2023 год. В частности, мы ожидаем, что скорректированная EBITDA компании может достичь 42,2 млрд руб., а чистая прибыль - 24,4 млрд руб., - указывает эксперт Георгий Иванин. - Оценка компании по-прежнему привлекательная: эмитент торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на 2023 год 1,5, что вдвое ниже исторических 3,5. Но с начала года бумаги подорожали уже на 56%, и, по нашей оценке, дальнейший потенциал роста будет зависеть от прогресса с дивидендными выплатами. Если, как мы ожидаем, компания возобновит выплаты не ранее 2024 года, потенциал роста котировок бумаги составит только около 25%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.