Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") к концу текущего года намерена выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн, сообщил первый заместитель генерального директора "Укрзализныци" Максим Бланк.

"В этом году мы намерены эмитировать облигации на сумму 4 млрд грн. Общая идея: мы хотим по максимуму заменить банковские кредиты облигационными инструментами", - сказал он, выступая на XVII Международном форуме участников рынка капитала в Одессе, организованном фондовой биржей ПФТС.

По его словам, ценные бумаги будут выпущены двумя траншами: первый - гривневые на 2 млрд грн и второй - на $175 млн с хеджированием валютных рисков.

Срок обращения всех облигаций - до 2017 года. По гривневым облигациям также предусмотрена полуторагодовая оферта.

М.Бланк не стал уточнять процентную ставку по облигациям, она будет определена при размещении ценных бумаг. В то же время он ожидает, что премия по облигациям будет не более чем на 2-3% выше ставки по госбумагам с соответствующим сроком обращения.

Как сообщалось, госпредприятия Донецкая, Львовская, Одесская, Приднепровская, Юго-Западная и Южная железные дороги в начале текущего года объявили о намерении разместить двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд грн.

Привлеченные средства госпредприятия намерены направить на капитальные инвестиции, в том числе на обновление и модернизацию основных средств, совершенствование системы быстрого передвижение транзитных грузов территорией Украины, а также на погашение существующей задолженности.

Все облигации обеспечены взаимным поручительством эмитентов.

Процентная ставка по всем ценным бумагам на весь срок их обращения установлена на уровне 18% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляются ежеквартально.

Помимо процентного дохода, по облигациям предусмотрена ежегодная выплата дополнительного купона HEDGE, который выплачивается в случае обесценивания украинской национальной валюты по отношению к курсовому уровню на дату размещения облигации.

Организаторами торгов выступают фондовые площадки ПФТС (Киев) и "Перспектива" (Днепропетровск), андеррайтером ООО "Аваль Брок", соандеррайтерами ООО "Драгон Капитал" и ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (все - Киев), однако последний не участвует в размещении облигаций Приднепровской желдороги.

В настоящее время в обращении находятся облигации: Донецкой желдороги серии "В" на 200 млн грн и серии "С" на 300 млн грн, оба выпуска со сроком обращения до 27 октября 2014 года; Львовской желдороги серии "В" на 200 млн грн со сроком обращения до 27 октября 2014 года; Одесской желдороги серии "В" на 200 млн грн со сроком обращения до 27 октября 2014 года и серии "Е" на 100 млн грн со сроком обращения до 8 ноября 2015 года; Приднепровской желдороги серии "D" на 160 млн грн со сроком обращения до 9 ноября 2015 года; Юго-Западной желдороги серии "C" на 300 млн грн со сроком обращения до 27 октября 2014 года и серии "F" на 410 млн грн со сроком обращения до 8 ноября 2015 года и Южной желдороги серии "В" на 330 млн грн и серии "С" на 300 млн грн, со сроками обращения до 27 октября 2014 года и до 8 ноября 2015 года соответственно.