Группа Fesco раскрыла новую структуру акционеров: у группы "Сумма" - 32,5%, у GHP Group Марка Гарбера - 23,8%, у американского фонда прямых инвестиций TPG Group - 17,4%, у East Capital - 4,9%, у остальных акционеров - 21,4%, следует из презентации компании к отчетности по МСФО за 2012 г. Но операционный контроль в Fesco остался у "Суммы". Из девяти мест в новом совете директоров (избран в марте) четыре - у компании Магомедова, у TPG - три, у East Capital - одно. GHP Group - только финансовый партнер и в управлении активом не участвует.
Председатель совета директоров Fesco - президент "Суммы" Александр Винокуров. Ранее "Сумма" заявляла о намерении консолидировать более 70% Fesco.
У кого TPG купил пакет - не понятно. По данным на 1 апреля, доля Wiredfly (владела 56% Fesco, ее приобрели структуры "Суммы" и GHP) в пароходстве - 49,9%. Ранее "Сумма" сообщала о выкупе казначейского пакета ДВМП (13%). За пакет компания заплатила $118 млн, говорится в отчете Fesco. TPG мог приобрести долю в Fesco у структур "Суммы" и миноритариев, предполагает аналитик БКС Игорь Краевский.
В декабре прошлого года "Сумма" и GHP Group закрыли сделку по покупке у "Промышленных инвесторов" Сергея Генералова 56% Fesco. Сумма сделки не раскрывалась.
Для финансирования покупки пакета "Проминвесторов" "Сумма" привлекла кредит в размере $940 млн, говорится в отчете Fesco. Но источники финансирования не раскрываются. "Сумма" сообщала в конце декабря прошлого года о привлечении кредита в $800 млн у Raiffeisenbank, ING и Goldman Sachs. Из отчета Fesco также следует, что $540 млн одолжило "Сумме" само пароходство. Ставка кредита для "Суммы" - LIBOR + 6,6-7,6%. Часть займа ($140 млн) будет возвращена Fesco в 2014 г., остальное - до конца 2019 г. На остальную часть средств ($400 млн) Fesco выступила гарантом по кредиту "Суммы" в Raiffeisenbank, ING и Goldman Sachs, отмечается в отчете пароходства.
Договоренности о купле-продаже 56% Fesco Генералов и "Сумма" подписали летом прошлого года. Сделку предполагалось закрыть до 1 сентября. Но у "Суммы" возникли проблемы с привлечением финансирования на покупку доли в Fesco: компания Магомедова рассчитывала взять кредит в Сбербанке и ВТБ, но не смогла договориться о финансировании.
Сейчас "Сумма" ведет переговоры со Сбербанком о реструктуризации займа, привлеченного у Raiffeisenbank, ING и Goldman Sachs на покупку Fesco.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Ведомости | 09.04.13 | "Сумма" осталась без контроля |