ПАО "Трансконтейнер" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии Б0-01 объемом 6 млрд рублей в размере 7,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 7,64% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-8,00% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался и составил 7,45-7,55% годовых.
Эмитент принимал заявки инвесторов на выпуск с 11:00 МСК до 16:00 МСК 23 января.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк.
Техническое размещение запланировано на 25 января.
Пятилетние бумаги с амортизацией в последние два года были зарегистрированы в 2012 году. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-55194-E. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена.
Ранее в компании заявляли, что эмитент планирует вернуться на рынок заимствований в первом квартале 2018 года. Совет директоров "Трансконтейнера" 28 ноября 2017 года одобрил планы по привлечению средств за счет размещения биржевых облигаций серии БО-01.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых бондов компании БО-02 на 5 млрд рублей и выпуск классических облигаций объемом 1,25 млрд рублей.
"Трансконтейнер" владеет и управляет почти 71 тыс. контейнеров, более 24 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 43 станциях) и в Словакии, также ему принадлежит 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 железнодорожными терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.
В настоящее время 50% + 2 акции оператора принадлежит АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (99,84% - у ОАО "Российские железные дороги"). Крупным миноритарием является учрежденный при участии РЖД НПФ "Благосостояние" (по словам исполнительного директора фонда Юрия Новожилова, с долей 24,5%). Второй крупный миноритарий - группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой" и ее партнерами. Косвенная доля ДВМП в уставном капитале "Трансконтейнера" - 25,07%.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 23.01.2018 |