ПАО "Трансконтейнер" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 7,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходил в понедельник с 11:00 до 15:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 7,43% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был снижен три раза с изначального 7,50-7,65% годовых.

Техразмещение запланировано на 23 октября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Альфа-банк, Райффайзенбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала выплачиваются в даты выплат с 7-го по 10-й купоны.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в январе текущего года. Эмитент разместил 5-летние облигации объемом 6 млрд рублей по ставке 7,5% годовых.

Сейчас в обращении находится два выпуска облигаций оператора на 11 млрд рублей.

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 74 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 27 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 38 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. 50% + 1 акция - у "Объединенной транспортно-логистической компании" ("дочка" РЖД), 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором), 24,74% - у ООО "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова.