Взрывной рост рынка перевозок в танк-контейнерах, отмечавшийся в 2022 году, сменился стагнацией. Несмотря на то что задел для развития этого сегмента существует, подъем сдерживается слабой сервисной инфраструктурой, ограничениями терминалов и портов, нестабильной тарифной политикой.

НЕ УРОНИТЬ ПЛАНКУ

Объемы перевозок грузов в танк-контейнерах по сети ОАО "РЖД" в 2024-м сохранились почти на уровне предыдущего года – 459,7 тыс. ДФЭ, сообщили "Гудку" в Центре фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). На внутрироссийское направление пришлось более 80% всех таких перево¬зок – грузопоток танк-контейнеров вырос на 0,4%, или на 1,4 тыс. ДФЭ, до 373,1 тыс. ДФЭ. Транзит увеличился на 7,5%, или на 0,4 тыс. ДФЭ, до 6,5 тыс. ДФЭ. "Основным грузом для танк-контейнеров остаются химикаты", – уточнила и.о. первого заместителя начальника ЦФТО Ирина Ажикина. Наибольшее количество грузов в танк-контейнерах экспортируется в Турцию, Белоруссию и Китай. В Турцию и Белоруссию преимущественно идут химикаты, а в Китай – еще и нефтяные грузы. Кроме того, поставки осуществляются в Казахстан, Бразилию, Индию и ряд других государств.

Чтобы повысить конкурентоспособность контейнерных перевозок, в том числе и в танк-контейнерах, ОАО "РЖД" принят ряд мер тарифного стимулирования, рассказала Ирина Ажикина. В частности, применяется коэффициент 0,47 за расстояние перевозки, превышающее 4 тыс. км. "При этом важно отметить, что индексация тарифов на контейнерные перевозки в 2024 году осуществлялась меньшими темпами, чем на повагонные отправки", – уточнила топ-менеджер ЦФТО.

РАБОТАТЬ НАД ОШИБКАМИ

В ООО "ТНК" отмечают ряд негативных тенденций в танк-контейнерных перевозках по итогам прошлого года. Сюда относятся разные требования со стороны РЖД к цистернам и танк-контейнерам, перевозящим одни и те же грузы. Так, в системе "ЭТРАН" есть централизованный контроль за сроками планового освидетельствования цистерн. Он пре¬дусматривает запрет на эксплуатацию, если освидетельствование просрочено. В случае с танк-контейнерами такого контроля со стороны перевозчика нет, что чревато происшествиями на критической инфраструктуре железнодорожного транспорта. Также, по оценкам ООО "ТНК", рост рынка сдерживает и длительный процесс по открытию железнодорожных станций на прием-отправку танк-контейнеров по параграфам.

Как рассказали "Гудку" в компании "Инфотек-Балтика М", в настоящий момент на развитие сегмента влияет и дефицит специализированных ремонтных депо во многих регионах РФ. Не хватает пунктов промывки (пропарки) контейнеров-цистерн, которая требуется после каждой перевозки. Все это увеличивает порожний пробег и усложняет технологию перево¬зок грузов в танк-контейнерах.

По словам заместителя директора по управлению цепями поставок "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" (входит в FESCO) Юлии Золотовской, сдерживающими факторами остаются лимиты при железнодорожных отправках в направлении Восточного полигона, а также инфраструктурные ограничения в портах и на терминалах.

По оценке "Инфотек-Балтика М", логистика последних лет затруднена и из-за нехватки мощностей нефтеналивных терминалов. Большая их часть оборудована в основном для погрузки-разгрузки цистерн. У ряда крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов эстакады до сих пор приспособлены исключительно под погрузочно-разгрузочные операции с цистернами и не работают с танк-контейнерами в силу технологических причин.

Представитель ООО "Спецтрансгарант" (СТГ) обратил внимание на существенное увеличение оборота вагона, связанное с загруженностью инфраструктуры ОАО "РЖД", и корректировку планов грузоотправителями. Поэтому, несмотря на заметный рост экспорта в 2024 году, перевозки наливных химических грузов в танк-контейнерах компании, как и в целом по рынку, оказались несколько ниже, чем год назад.

РОСТ НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ

Многие операторы в текущих условиях рынка затрудняются делать прогнозы на 2025 год, поскольку зависят от внешних обстоятельств. Сказываются геополитические факторы и технологические ограничения из-за санкций, которые сдвигают сроки по проектам ключевых грузовладельцев.

"Мы ожидаем, что объем перевозок грузов в танк-контейнерах сохранится на уровне 2024 года", – сообщила "Гудку" Юлия Золотовская. Она рассказала, что сейчас активно развиваются экспортные отправки в такие страны, как ОАЭ, Малайзия, Индия, Индонезия, Кения.

По оценке аналитического агентства Tank Container World (ООО "ТКВ"), в текущем году возможен небольшой рост рынка.

Так, в СТГ ожидают продолжения контейнеризации жидкой химии. Один из ключевых грузов для танк-контейнерного сегмента – серная кислота – показывает устойчивый рост. По оценкам СТГ, с 2018 по 2024 год доля танк-контейнерных отправок в общем объеме погрузки серной кислоты на сети РЖД повысилась с 24% до 42%, причем только за последний год она подросла сразу на 6 процентных пунктов. Это очень хороший показатель, считают в СТГ – и усиливают позиции на этом рынке. В октябре 2024 года компания запустила новый сервис для доставки серной кислоты в адрес горно-металлургического комбината в Забайкальском крае. В рамках трехлетнего соглашения СТГ будет перевозить около 10 тыс. тонн в месяц. Также компания работает и на других ключевых площадках отгрузки серной кислоты.

По оценке компании, потенциал есть у внутренних перевозок метанола, отправки этой продукции в танк-контейнерах будут наиболее эффективны на плечах до 3 тыс. км. Этот сегмент рынка уже растет: по итогам 2024 года СТГ перевез в танк-контейнерах 4,4 тыс. тонн метанола (брутто), что в 6,5 раза превышает показатель 2023 года. В ближайшее время компания планирует ¬задействовать танк-контейнеры новой модификации вместимостью 30 куб. м, которые могут перевозить на 15% больше груза.

ПАРКОМ ЗАПАСЛИСЬ

За два последних года собственный парк российских операторов рынка ТК-перевозок и кэптинговых компаний удвоился и достиг 18 тыс. танк-контейнеров, подсчитали в "Инфотек-Балтика М".

Однако с разворотом грузопотоков с запада на восток и уходом из России крупных международных операторов морских линий перевозка грузов в танк-контейнерах переориентировалась с моря на железную дорогу, что привело к росту логистического плеча в контуре РЖД и к снижению оборота танк-контейнера. Как следствие, для перевозки той же самой ¬грузовой базы, что и в прошлые периоды, требуется больший парк танк-контейнеров.

По итогам 2024 года баланс парка на рынке сложился, только иногда возникал локальный дефицит или профицит, говорят в "Инфотек-Балтика М".

"На сегодняшний день российские операторы обладают достаточным парком танк-контейнеров под наливные грузы для обеспечения перевозок по территории нашей страны", – отметила Юлия Золотовская.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ ЗАНЯТЬ НИШУ

В основном в России закупаются танк-контейнеры китайских производителей, говорит Юлия Золотовская.

Эксперты "Инфотек-Балтика М" подтверждают, что такая ситуация сложилась исторически: российские производители химических танк-контейнеров проигрывают по цене китайским в связи с эффектом масштаба производства и дотаций со стороны правительства КНР.

Однако заместитель генерального директора по сбыту "РМ Рейл" Александр Куликов назвал рынок производства танк-контейнеров в РФ перспективным, несмотря на серьезную ценовую конкуренцию с китайцами. "Российские компании только осваивают этот сегмент, однако их неоспоримым преимуществом являются надежность продукции и оперативные сроки поставки", – пояснил он.

В "Инфотек-Балтика М" считают, что в связи с ограниченными объемами производства специализированного парка танк-контейнеров (газовые ТК, крио-ТК, высокотемпературные и др.) у российских производителей хорошие шансы занять эту нишу.