ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) завершило привлечение синдицированного кредита с траншами на 5 и 7 лет на сумму $1 млрд, сообщила компания.

Кредитное соглашение предусматривает возможность увеличения суммы кредита до $1,3 млрд.

Координаторами сделки выступили ING Bank N.V. и Unicredit Bank Austria AG, уполномоченными ведущими организаторами сделки - ING Bank N.V., Unicredit Bank Austria, Альфа-банк , Commerzbank, Rabobank London, Сбербанк России , группа Societe Generale, Intesa Sanpaolo Bank и Нордеа банк .

Кредит обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств станут рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели. Средства, привлеченные в результате сделки, позволят выполнить план рефинансирования на 2016 год и перенести основные выплаты долга на 2018-2020 годы, отмечается в пресс-релизе компании.

Ставка по кредиту не раскрывается. Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах говорили, что компания планирует привлечь средства по ставке LIBOR+3,7%.

СУЭК - крупнейший производитель угля в России. В группу входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" и ремонтно-механические заводы в восьми регионах России. Основной акционер - Андрей Мельниченко (92,2%).

По данным на 31 декабря 2015 года чистый долг СУЭК составлял $2,786 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,96.