ОАО "РЖД" установило ставку первого купона по 15-летним облигациям серии 28 объемом 20 миллиардов рублей в размере 8,2% годовых, говорится в сообщении эмитента.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 40,89 рубля, общий размер доходов по купону составит
817,8 миллиона рублей. Ставки по второму-четырнадцатому купонам будут равны ставке первого купона.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял
8,25-8,5% годовых, что соответствует доходности к семилетней оферте 8,42-8,68% годовых, потом он был сужен до 8,25-8,35% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,42-8,52% годовых.
Книга заявок на облигации была открыта с 3 по 4 апреля, размещение бумаг запланировано на 9 апреля. Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через семь лет с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении у эмитента находятся 13 выпусков классических облигаций общим номинальным объемом 185 миллиардов рублей.
ОАО "Российские железные дороги" было создано на базе министерства путей сообщения в рамках первого этапа реформирования железнодорожной отрасли РФ. Компания начала деятельность с 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является государство, полномочия акционера осуществляет российское правительство. РЖД входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Бизнес-ТАСС | 04.04.13 | Ставка первого купона облигаций РЖД серии 28 на 20 млрд руб - 8,2% |