На прошлой неделе ПАО "ТрансКонтейнер" разместило биржевые облигации объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7,3% годовых. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос на них превысил 29 млрд руб. Компания разместила 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок размещения бумаг – 5 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату выплат 7, 8, 9 и 10 купонов. Купонный период – 6 месяцев.

"Книга заявок закрыта, облигации эмитированы и зарегистрированы на бирже, – рассказал "Гудку" заместитель генерального директора – директор по правовым вопросам и управлению имуществом, член правления ПАО "ТрансКонтейнер" Виктор Марков. – Выпуск облигаций, безусловно, оправдывает себя. Мы привлекли денежное финансирование на очень выгодных условиях, получили "длинные" деньги под хороший процент. В компании очень крупная инвестиционная программа, которую нужно финансировать. Поэтому в связи с планируемым развитием ПАО "ТрансКонтейнер" выпуск облигаций, конечно, оправдан".

Напомним, ПАО "ТрансКонтейнер" увеличило инвестиционную программу на 2019 год решением совета директоров еще в июне на 4 млрд руб. – до 17,3 млрд руб. По словам генерального директора компании Вячеслава Сараева, основная часть средств будет направлена на дополнительную закупку подвижного состава и контейнеров.

Организаторами размещения биржевых облигаций выступили Альфа-банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Как отметил руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин, хорошо выбранное время размещения и безупречное кредитное качество эмитента позволили обеспечить практически трехкратную переподписку по выпуску и достичь рекордной ставки – 7,3% годовых.

Как отмечается в официальном пресс-релизе ПАО "ТрансКонтейнер", первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,5–7,65% годовых. В итоге книга заявок закрыта на уровне 7,3% годовых.

"Инвесторы проявили огромный интерес к выпуску облигаций ПАО "ТрансКонтейнер" накануне приватизации его контрольного пакета, что свидетельствует об уверенности рынка в устойчивости бизнес-модели эмитента, – отметил директор отдела долгового капитала Альфа-банка Дэвид Мэтлок. – Спрос позволил в четыре раза снизить ориентир по ставке купона. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых".

Также по выпуску биржевых облигаций предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7, 8, 9 и 10 купонов. Это особый параметр, означающий, что ПАО "ТрансКонтейнер" помимо купонных выплат каждые полгода будет гасить часть номинала каждой облигации. По этой причине номинал амортизационной облигации каждый год будет уменьшаться, а вслед за ним уменьшится и купон, так как он будет начисляться на остаточную номинальную стоимость.

Как отмечается в официальном пресс-релизе Райффайзенбанка, в ходе размещения большую часть выпуска – 65% – выкупили управляющие компании. Еще 28% получили банки, 6% – инвестиционные компании, 1% – страховые компании.

Напомним, в сентябре 2016 года ПАО "ТрансКонтейнер" уже размещало пятилетние амортизируемые биржевые облигации на сумму 5 млрд руб. со ставкой купона 9,4% годовых. В январе 2018 года – такие же ценные бумаги на сумму 6 млрд руб. со ставкой купона 7,5% годовых.

Аукцион по продаже 50% плюс две акции ПАО "ТрансКонтейнер", которые сегодня принадлежат ОАО "РЖД", должен состояться 27 ноября этого года.

Справка "Гудка"

ПАО "ТрансКонтейнер" имеет в собственности более 25 тыс. фитинговых платформ и около 69 тыс. крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в РФ, 19 терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.