Совокупный объем спроса инвесторов в ходе сбора книги заявок на облигации АО "Первая грузовая Компания" (ПГК) 1-й серии объемом 5 млрд рублей в 2,6 раза превысил предложение и составил 13 млрд рублей, говорится в сообщении ПГК.

Компания во вторник, 22 сентября, закрыла книгу заявок по дебютному выпуску облигаций. Срок обращения бумаг составляет 10 лет, оферта - через 3 года с даты начала размещения.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75-13,15% годовых. Спрос инвесторов позволил сначала сузить диапазон, а затем понизить его до 12,7-12,85% годовых. По итогам book building книга была закрыта по нижней границе диапазона по ставке 12,7% годовых.

Выпуск имел дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов, отмечают в ПГК.

Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC), Газпромбанк (MOEX: GZPR), Росбанк (MOEX: ROSB), Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 сентября и пройдет на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).

"Размещение облигаций является очередным и важным шагом на пути диверсификации источников финансирования нашей компании", - заявил заместитель генерального директора ПГК по экономике и финансам Сергей Каратаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

ПГК - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо РФ оператор работает на Украине и в Казахстане, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. Компания входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина.

Группе принадлежит около 200 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Помимо железнодорожных активов она объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.