Финансовый блок компании удачно рассчитал время, когда накануне прихода на российский фондовый рынок иностранных игроков возрос спрос на корпоративные бумаги.
Как сообщили в РЖД, по результатам маркетинговой кампании было получено 54 заявки от инвесторов, среди которых были российские и иностранные банки, а также инвестиционные и управляющие компании. Объем полученных средств превысил 14 млрд руб. Номинальная доходность бумаг - 8,22% годовых. Предусмотрена оферта с датой исполнения 21 ноября 2016 года.
"В конце прошлого - начале этого года мы воспользовались офертой и выкупали этот 12-й выпуск, поскольку у нас тогда были свободные средства, - заявил "Гудку" заместитель руководителя департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" Павел Ильичев. - Теперь, когда нам нужны деньги, мы разместили эти же бумаги на 0,75% выше номинала, благодаря чему заработали дополнительные средства для компании".
В конце года РЖД традиционно требуется большой объем средств для оплаты строительных контрактов и закупок в рамках инвестиционной программы. Павел Ильичев говорит, что компания воспользовалась "окном" на рынке. Один из крупнейших иностранных центральных депозитариев Euroclear откроет 20 декабря счет номинального держания в Национальном расчетном депозитарии (НРД). И в начале следующего года ожидается появление на российском рынке иностранных инвесторов и, соответственно, всплеск интереса к российским корпоративным бумагам именно в диапазоне 3-5 лет.
"Это очень хороший уровень размещения, и доходность получилась даже немного выше рынка, - заявил "Гудку" аналитик Номос-банка Игорь Голубев. - Я полагаю, что, когда начнутся торги этой бумагой на рынке, ее доходность все-таки немного понизится, а стоимость, наоборот, возрастет".
Аналитик также отмечает, что конъюнктура на рынке действительно хорошая в связи с допуском на него иностранных компаний. Высокий спрос ожидается прежде всего на облигации федерального зай ма (ОФЗ), однако это обязательно отразится и на корпоративных бумагах. "РЖД - это "голубая фишка", бумаги компании всегда отличаются хорошей ликвидностью и всегда будут пользоваться спросом", - полагает Игорь Голубев.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков классических облигаций ОАО "РЖД" и один выпуск внебиржевых бондов общим объемом 200 млрд руб.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Гудок | 05.12.12 | Выбрали момент |