Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг транспортной группы FESCO до "СC" c "B c "негативным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как следует из сообщения S&P, снижение рейтинга происходит вслед объявлением FESCO о начале тендеров по выкупу двух выпусков еврооблигаций и выкупу рублевых облигаций серии БО-02 с целью оптимизации управления долговым портфелем.

В частности, речь идет о выпусках евробондов на 550 млн долларов /ставка 8 проц, погашение в 2018 году/ и на 325 млн долларов /ставка 8,75 проц, погашение в 2020 году/. Максимальный размер средств, которые FESCO планирует на частичный выкуп двух выпусков еврооблигаций, составляет 85 млн долларов. При этом компания имеет право изменить величину максимального размера по собственному усмотрению. Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США.

Кроме того, FESCO начала открытый тендер по выкупу биржевых облигаций по цене в 80 проц от номинала /1 тыс рублей за бумагу/. Величина выкупа составит до 4 млрд рублей. Тендер будет продолжаться в течение 15 и 16 апреля. Тендеры являются открытыми для всех держателей облигаций.

Консолидированный чистый долг группы на 31 декабря 2014 года составил 961 млн долларов. Консолидированный долг включает два выпуска еврооблигаций на 550 млн и на 325 млн долларов, а также рублевые облигации на сумму 5 млрд рублей, направленные на рефинансирование долга, связанного с приобретением FESCO, а также существовавшей ранее задолженности группы.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 26 судов, Владивостокский морской торговый порт /ВМТП/ и терминал "Дальрефтранс", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка", также в управлении группы находятся около 36 тыс контейнеров. Головной компанией группы является ОАО "Дальневосточное морское пароходство" /ДВМП/. Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых /32,5 проц акций/, GHP Group принадлежит 23,8 проц, TPG - 17,4 проц акций. В свободном обращении находятся 26,3 проц акций. Акции компании торгуются на Московской бирже. Чистый убыток FESCO по МСФО в 2014 году составил 6,2 млрд рублей против 550 млн рублей прибыли годом ранее.