ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличило общий объем выкупа евробондов в долларах и фунтах по итогам предъявления заявок от их держателей.
Первоначально компания планировала выкупить еврооблигации трех выпусков (два в долларах и один в британских фунтах) на общую сумму до $250 млн. Компании поступили заявки на выкуп евробондов с погашением в 2022 году на $355,43 млн, с погашением в 2024 году - на $76,14 млн, с погашением в 2031 году - на 22,68 млн фунтов стерлингов, сообщил эмитент. В итоге РЖД решили воспользоваться правом увеличить лимит выкупа и приобрести все предъявленные бумаги, не применяя коэффициент удовлетворения заявок, сказано в сообщении.
После выкупа в обращении останутся еврооблигации компании с погашением в 2022 году на $604,6 млн, еврооблигации с погашением в 2024 году на $319,8 млн и еврооблигации-2031 на 627,3 млн британских фунтов.
Расчеты по сделке пройдут 29 ноября.
Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2022 и 2024 годах составляет $1075 и $1065 за бумагу номиналом $1000, для евробондов в британской валюте - 1345 фунтов за бумагу номиналом 1000 фунтов.
Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал" и JP Morgan.
"Транзакция прошла с ошеломляющим успехом и позволила эмитенту увеличить среднюю срочность долгового портфеля. По долларовым выпускам бумаги были выкуплены у инвесторов с нулевой премией к рынку, по выпуску в фунтах стерлингов РЖД удалось выкупить бумаги с дисконтом к рыночной цене", - сказал "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
"Эмитент выбрал оптимальное время для данной транзакции, так как в конце года инвесторы традиционно фиксируют прибыль на долговом рынке. Это позволило обеспечить такие впечатляющие показатели", - отметил банкир.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 27.11.2019 |