11-01-11 / 2011
Новости отрасли
РЖД в 2010 году вывезло на IPO первую "дочку"

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), которое в 2010-2012 годах планирует в разных формах продажу акций 48 дочерних компаний, в текущем году провело первое в истории монополии IPO "дочки", предложив рынку 35% минус две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора ОАО "ТрансКонтейнер" и выручив по итогам размещения 388 миллионов долларов.

О планах проведения IPO "ТрансКонтейнера" железнодорожная монополия объявила еще в 2007 году - совет директоров РЖД в апреле 2007 года даже одобрил способ и сроки продажи акций "дочки". Размещение предполагалось провести в три этапа: в 2007 году - частное размещение 10-15% акций путем проведения тендера; в 2008 году - IPO 25-30% акций компании на ММВБ и РТС; в 2009 году - продажа допэмиссии акций и пакета РЖД на ММВБ. Тогда сообщалось, что реализация последнего этапа позволит привести пакет РЖД к целевому значению в 50% плюс одна акция (контрольный) и привлечь ресурсы на развитие "ТрансКонтейнера". Для максимизации стоимости на этом этапе предполагалось использовать дополнительную возможность одновременного размещения на ММВБ и Лондонской фондовой бирже.

Частное размещение (private placement) 15% акций "ТрансКонтейнера" РЖД провело в начале 2008 года. Капитализация "ТрансКонтейнера" в результате размещения составила 52,2 миллиарда рублей, а железнодорожная монополия выручила от продажи пакета 7,8 миллиарда рублей. Покупателями акций "ТрансКонтейнера" стали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (9,25%), Moore Capital Management LLC (2,5%), GLG Emerging Markets Fund (2,5%), Troika Dialog Investments Limited (0,75%).

РЖД тогда сообщало, что публичное размещение на российской бирже до 30% акций "ТрансКонтейнера" ориентировочно планируется в ноябре 2008 года. Совет директоров железнодорожной монополии в августе 2008 года даже предварительно одобрил IPO до 20% акций контейнерного оператора среди российских и зарубежных инвесторов. В 2009 году планировалось провести международное IPO до 15% акций "ТрансКонтейнера". Однако в планы РЖД вмешался кризис, и IPO было отложено.

Вновь к вопросу о первичном публичном размещении пакета акций "ТрансКонтейнера" РЖД вернулось в 2010 году. Совет директоров РЖД в апреле текущего года предварительно одобрил IPO до 35% минус две акции оператора среди российских и иностранных инвесторов.

 

ИсточникДатаНаименование материала
РИА Новости31.01.10РЖД в 2010 году вывезло на IPO первую "дочку"