ОАО "РЖД" увеличило объем размещения пятилетних облигаций серии 001P-12R с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей и установило финальный ориентир на уровне 8,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Первоначальный ориентир по ставке 1-го купона - 8,70-8,80% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,89% годовых.

Техническое размещение запланировано на 1 февраля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк.

Последний раз компания выходила на первичный долговой рынок в декабре 2018 года, разместив облигации на 10 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 8,75% годовых.

В обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 437 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 190,2 млрд рублей.