ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) (РЖД) планирует 19 мая с 10:00 МСК до 17:00 МСК принимать заявки от инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 15 млрд рублей, говорится в материалах Sberbank CIB, организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом" (MOEX: VTBC) и Газпромбанком (MOEX: GZPR).

Ранее сообщалось, что открытие книги заявок состоится 19 мая в 11:00 МСК, а закончится в 17:00 МСК. Таким образом, эмитент увеличил время сбора заявок на час.

Техническое размещение 15-летних бондов запланировано на 22 мая, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. По данным бумагам предусмотрен put-опцион (оферта) через 5,5 лет, а также call-опцион через 2,5 года.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,50-11,75% годовых, что соответствует доходности к 5,5-летней оферте в диапазоне 11,83-12,10% годовых. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Также на следующей неделе РЖД планируют разместить бумаги еще одной серии - БО-04. Объем выпуска также 15 млрд рублей, срок обращения облигаций - 15 лет. Заявки от инвесторов будут приниматься 20 мая с 10:00 МСК до 17:00 МСК. Техническое размещение предполагается провести 22 мая. Андеррайтером этой сделки является "ВТБ Капитал". Как пояснил агентству "Интерфакс-АФИ" ранее источник на банковском рынке, выпуск БО-04 не будет предложен широкому кругу инвесторов.

ФБ ММВБ в 2009 году допустила к торгам биржевые облигации РЖД серий БО-01 - БО-10 общим объемом 100 млрд рублей. Объем облигаций серий Б0-01 - БО-04 - по 15 млрд рублей, Б0-05 - БО-08 - по 10 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 3 года. В 2014 году ФБ ММВБ утвердила изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций БО-02 - БО-08. Срок обращения облигаций БО-02, БО-05 и БО-07 был увеличен с 3 до 10 лет, серий БО-03, БО-04 и БО-06 - с 3 до 15 лет, серии БО-08 - с 3 до 20 лет. Также увеличен объем выпуска бондов БО-07 и БО-08 с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций РЖД на общую сумму 200 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на 190 млрд рублей.

РЖД в марте 2015 года разместили инфраструктурные облигации 33-34-й серий на общую сумму 30 млрд рублей. Размещение бондов прошло по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями облигаций выступали Минфин РФ, а также российские кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) посредством субординированных депозитов. Срок обращения бондов - 25 лет.