РЖД установили ставку 1-го купона облигаций серии 001P-10R на сумму 10 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.
В ходе премаркетинга ориентир ставки был два раза изменен с первоначального диапазона 8,75-8,95% годовых.
Срок обращения облигаций - 3,5 года.
Сбор заявок на облигации проходил 30 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ставка устанавливается на весь срок обращения облигаций, ей соответствует доходность к погашению через 3,5 года на уровне 8,94% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 7 декабря.
Организаторами выпуска выступают Московский кредитный банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.
Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
Ранее РЖД выходили на рынок облигаций месяц назад, разместив 15-летние бонды серии 001P-09R на 10 млрд рублей по ставке купона 8% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Остальные купоны плавающие и рассчитываются по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов.
"Московская биржа" зарегистрировала программу серии 001Р объемом до 150 млрд рублей в ноябре 2016 года под номером 4-65045-D-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет. Биржа 6 августа утвердила увеличение объема программы до 350 млрд рублей.
В обращении находится 23 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 417 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 190,2 млрд рублей.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 30.11.2018 |