ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,60% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался, последний составил 7,25-7,35% годовых. Кроме того, в процессе сбора заявок был увеличен объем размещения, первоначально компания планировала к размещению не менее 15 млрд рублей. Финальный ориентир составил 7,3% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 20 февраля.

Организаторы - Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Бумаги имеют полугодовые купоны, предусмотрена 8-летняя оферта. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее РЖД выходили на рынок облигаций в августе 2017 года, разместив 15-летние бонды серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей по ставке купона 8,25% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций РЖД на 352 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на сумму 205,2 млрд рублей.