ОАО "Российские железные дороги" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R номинальным объемом 15 млрд рублей на уровне премия не выше 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Изначально в качестве ориентира называлась премия не выше 60 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.
Сбор заявок инвесторов проходит в среду с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Значение кривой 7-летних ОФЗ для расчета 1-го купона определено на уровне 5,94%.
Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 4 марта.
Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в конце октября прошлого года. Она разместила облигации со сроком обращения 6 лет объемом 15 млрд рублей по ставке 6,75% годовых.
В обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций РЖД общим объемом 543 млрд рублей и 11 выпусков классических облигаций на сумму 160,2 млрд рублей.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 26.02.2020 |