"РЖД" разместили еврооблигации на 1 млрд евро. Эмитентом LPN является RZD Capital P.L.C. Бумаги размещены сроком до 20 мая 2021 года по ставке 3,3744% годовых.

В ходе road show финальная книга заявок на облигации превысила отметку 3,2 млрд. евро с заявками от более 260 инвесторов, сообщила пресс-служба компании.

В книге заявок более 35% спроса было получено от инвесторов Германии и Австрии, более 32% от Великобритании, 10% - Швейцарии, 15% от других европейских стран и около 2% было получено от азиатских инвесторов.

Более 67% спроса поступило от управляющих компаний, 11% от страховых и пенсионных фондов и около 16% от банков. Интерес к данному выпуску также проявили центральные банки и суверенные зарубежные фонды.

Привлеченные средства компания планирует использовать в рамках обычной хозяйственной деятельности, финансирования инвестиционной программы, а также рефинансирования задолженности.

Организаторами размещения выступили: Natixis, RBS, SG CIB и VTB Capital.

Облигации допущены к торгам на основной площадке Ирландской фондовой биржи 18 апреля 2013 года.