ОАО "РЖД" размещает 10-летние номинированные в долларах еврооблигации в объеме бенчмарк.
Ориентир доходности составляет 5,875% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. Книга заявок открыта 28 марта и должна быть закрыта 29 марта вечером, добавил он. Выпуск евробондов организован JP Morgan, Royal Bank of Scotland и "ВТБ Капитал".
В последний раз РЖД размещали еврооблигации 23 марта. Тогда на долговом рынке компания продала 7-летние ценные бумаги стоимостью 25 млрд рублей под 8,3% годовых. Книга заявок была переподписана почти в два раза – на 40 млрд рублей.
Источник в РЖД сообщал агентству, что руководство компании может принять решение о дальнейшем выпуске евробондов после размещения еврооблигаций Минфина.
Ведомство 28 марта, по данным агентства, выпустило на рынок три транша еврооблигаций общим объемом $7 млрд, причем спрос составил около $25 млрд.
Общий объем заимствований РЖД на 2012 год составляет около 100 млрд рублей.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
РЖД-Партнер.ru | 29.03.12 | РЖД размещают еврооблигации с доходностью 5,875% годовых |
Ведомости | 30.03.12 | РЖД занимает |