ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает еврооблигации с погашением в сентябре 2028 года на 20 млрд. рублей под 7,45%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,625-7,75%, затем он был снижен до 7,5-7,625%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 7,44-7,5%.

Спрос на долговые бумаги компании в ходе сбора заявок превышал 34 млрд. рублей.

С 4 марта компания проводила телефонные конференции в рамках подготовки сделки. Организаторами сделки выступают ЕАБР, Газпромбанк, JP Morgan, Sova Capital и "ВТБ Капитал".

В прошлом году РЖД дважды выходили на международные рынки заимствований, причем оба раза - с нестандартными инструментами. В марте компания разместила 6-летние "зеленые" евробонды на 250 млн швейцарских франков, а в начале декабря - социальные еврооблигации на 25 млрд рублей с погашением в марте 2028 года. Доходность рублевого выпуска составила 6,6%.