ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает "зеленые" евробонды на 250 млн швейцарских франков с купоном 0,84%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ставка купона составила 0,84%, спред к среднерыночным свопам - 160 базисных пунктов (нижняя граница первоначального диапазона в 160-170 б.п.).

Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS и "ВТБ Капитал". Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 27 февраля в Цюрихе.

Помимо выпуска во франках, РЖД выдали мандаты и на организацию "зеленых" евробондов в рублях. Организаторами этого выпуска с планируемым сроком обращения около 8 лет назначены "ВТБ Капитал", JP Morgan и Sberbank CIB.

В прошлом году РЖД уже размещали "зеленые" еврооблигации, став первой российской компанией, предложившей рынку этот инструмент. Компания разместила 8-летние "зеленые" евробонды на 500 млн евро с доходностью 2,2%.

Поступления от размещений "зеленых" выпусков РЖД планируют использовать для финансирования приемлемых "зеленых" проектов", в числе которых - приобретение электровозов или электричек. Среди примеров в материалах к сделке, в частности, приводятся скоростные электропоезда "Ласточка".