ОАО "Российские железные дороги" планирует размещать "вечные" облигации на российском рынке.
"Что касается "вечных" облигаций, мы думаем над тем, чтобы предложить их на российском рынке. Таких облигаций (на нем - ИФ) нет. Поэтому мы думаем над тем, чтобы на каком-то этапе применить этот международный опыт на российском рынке. Но это больше стратегическая инициатива, на внедрение "вечных" облигаций в РФ потребуется около года", - сказала замглавы департамента корпоративных финансов компании Татьяна Орлова в ходе телефонной конференции во вторник.
Ранее президент РЖД Олег Белозеров, комментируя вопрос о планах размещения "вечных" облигаций, говорил, что механизм прорабатывается, но для этого есть законодательные ограничения, "они не прописаны в законодательстве четко". По его словам, покупатели, готовые участвовать "в таком механизме, есть". "Мы сейчас ведем переговоры с Минфином, разрабатываем такую карту, что нам нужно сделать. Я думаю, что, скорее всего, мы сможем разместиться в следующем году таким образом", - отмечал глава монополии. По его словам, компания рассматривает варианты финансирования различных проектов, а покупателями могли бы выступить регионы, "поскольку эти облигации надежные, они дают развиваться регионам".
Планы выпуска "вечных" бондов О.Белозеров озвучил в начале сентября, говоря о возможных инструментах для привлечения дополнительных заемных средств без существенного увеличения нагрузки на параметры консолидированной отчетности. "У нас ограничение - это соотношение по заемным средствам, которые нам установил совет директоров. Мы считаем: позиция жесткая, но справедливая. Поэтому работаем и уже для себя создали новые модели, чтобы мы могли привлекать деньги, которые не считались бы заемными, а нашими аудиторами были рассмотрены как инвестирование в капитал", - говорил он. "Рассматриваем вопрос привилегированных акций, вариант эмиссии непогашаемых облигаций и создание различных SPV, где мы не имели бы контрольного пакета акций", - уточнял топ-менеджер. Как сообщалось ранее, целевой уровень соотношения долга и EBITDA в монополии установлен на уровне 2,5.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 27.09.2016 |