ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) (РЖД) планирует 19 мая с 11:00 МСК до 17:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 15 млрд рублей, сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом" (MOEX: VTBC) и Газпромбанком (MOEX: GZPR).

Техническое размещение 15-летних бондов запланировано на 22 мая, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Источник в финансовых кругах сообщил "Интерфаксу", что РЖД планируют на следующей неделе провести размещение облигаций на сумму 15 млрд рублей сроком на 5,5 лет. Средства компания предполагает привлечь на финансирование текущей деятельности.

По словам собеседника агентства, размещение стало возможным "в связи нормализацией ситуации на финансовых рынках, связанной с понижением ключевой ставки ЦБ и перераспределением средств в пенсионную систему".

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,50-11,75% годовых, что соответствует доходности к 5,5-летней оферте в диапазоне 11,83-12,10% годовых.

Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Также по облигациям предусмотрен call-опцион через 2,5 года.

Позже компания сообщила, что планирует 22 мая провести размещение 15-летних биржевых облигаций серии БО-04 объемом 15 млрд рублей. Заявки от инвесторов будут приниматься 20 мая с 10:00 МСК до 17:00 МСК. Андеррайтером этой сделки является "ВТБ Капитал", говорится в сообщении РЖД.

Как пояснил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке, второй выпуск (серии БО-04) не будет предложен широкому кругу инвесторов. "Хотя оба размещения РЖД пройдут в один день, рынок увидит только один из них - размещение бумаг на 15 млрд сроком на 5,5 лет", - уточнил собеседник агентства.

РЖД в феврале планировали разместить выпуск инфраструктурных облигаций, но отложили тогда размещение на неопределенный срок.

РЖД в марте разместили инфраструктурные облигации 33-34-й серий на общую сумму 30 млрд рублей. Размещение бондов прошло по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями облигаций выступали Минфин РФ, а также российские кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) посредством субординированных депозитов. Срок обращения бондов - 25 лет. По выпускам не предусмотрена возможность досрочного погашения. Облигации имеют 50 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,4% годовых. Ставка 3-50-го купонов зависит от индекса потребительских цен и будет рассчитываться как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

ФБ ММВБ в 2009 году допустила к торгам биржевые облигации РЖД серий БО-01 - БО-10 общим объемом 100 млрд рублей. Объем облигаций серий Б0-01 - БО-04 - по 15 млрд рублей, Б0-05 - БО-08 - по 10 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 3 года. В 2014 году ФБ ММВБ утвердила изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций БО-02 - БО-08. Срок обращения облигаций БО-02, БО-05 и БО-07 был увеличен с 3 до 10 лет, серий БО-03, БО-04 и БО-06 - с 3 до 15 лет, серии БО-08 - с 3 до 20 лет. Также увеличен объем выпуска бондов БО-07 и БО-08 с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций РЖД на общую сумму 200 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на 190 млрд рублей.