ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам оферты выкупит евробонды трех выпусков общим обьемом $515,5 млн, сообщила компания.

РЖД 12 сентября сообщили, что готовы выкупить у держателей долговые бумаги на сумму до $700 млн (без учета накопленных процентов). Предложение распространялось на евробонды с погашением в 2020, 2022 и 2024 годах. Цена выкупа евробондов-2020 составляет 99% номинала, евробондов-2022 - 102,4% номинала, евробондов-2024 - 97,2% номинала.

Заявки от инвесторов принимались до 21 сентября включительно.

Большая часть бумаг, принятых к выкупу, приходится на евробонды с погашением в 2022 году - почти $440 млн.

После выкупа у компании в обращении останутся евробонды с погашением в 2020 году на $269 млн (ставка купона 3,45%), евробонды с погашением в 2022 году на $960 млн (ставка купона 5,7%), евробонды с погашением в 2024 году на $396 млн (ставка купона 4,375%).

Расчеты по сделке пройдут 3 октября.

РЖД в текущем году уже прибегали к выкупу долларовых евробондов с рынка. В конце мая по итогам оферты компания выкупила у держателей еврооблигации с погашением в 2020 и 2024 годах номинальным объемом почти $260 млн.

К концу первого полугодия соотношение чистого долга и EBITDA компании по МСФО увеличилось до 2,26 с 1,97 в конце 2017 года. В отчете РЖД объясняли рост этого показателя "наращиванием кредитного портфеля для финансирования возросшей инвестиционной программы", а также ростом рублевого эквивалента валютных обязательств на фоне ослабления рубля относительно мировых валют по сравнению с началом 2018 года.