"Российские железные дороги" (РЖД) по итогам оферты выкупят евробонды двух выпусков номинальным объемом почти $260 млн, сообщила компания.
РЖД объявили 18 мая о готовности выкупить с рынка евробонды с погашением в 2020 году и 2024 году, первоначальный объем каждого из выпусков - $500 млн.
По итогам сбора заявок инвесторы предъявили к выкупу долговые бумаги с погашением в 2020 году на $167,57 млн, с погашением в 2024 году - на $92,053 млн.
РЖД выкупят все предъявленные держателями еврооблигации, сообщила компания.
Цена выкупа евробондов с погашением в 2020 году составляет $982,5 за бумагу номиналом $1000. Цена выкупа евробондов выпуска с погашением в 2024 году - $985 за бумагу номиналом $1000.
Для выкупа компания не размещала новые бумаги, он финансируется за счет имеющейся ликвидности.
Выпуск 4-летних евробондов на $500 млн РЖД разместили в сентябре 2016 года, ставка купона - 3,45%. Выпуск 7-летних евробондов также на $500 млн был размещен в феврале 2017 года, ставка купона - 4,375%.
РЖД в последние два года являлись одним из самых активных российских заемщиков на международных рынках капитала. В прошлом году компания продала 4 выпуска евробондов, помимо долларовых бумаг были размещены два выпуска рублевых евробондов и выпуск евробондов во франках.
Соотношение чистого долга РЖД к EBITDA по МСФО по итогам 2017 года увеличилось с 1,94х до 1,97х. В соответствии с финансовой стратегией группы леверидж не должен превышать 2,5х.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 26.05.2018 |