"РЖД" планируют провести в период с 3 по 4 апреля сбор заявок на облигации серии 28 номинальным объемом 20 млрд руб., говорится в сегодняшних обзорах по долговым рынкам. Техническая дата размещения запланирована на 9 апреля. Срок обращения бумаг – 15 лет.

Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 8,25-8,50%, что соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 8,42-8,68% годовых.

"Обозначенные ориентиры доходности по новому предложению довольно щедрые – с премией до 30 б.п. ко вторичному рынку. На наш взгляд, этого более чем достаточно, чтобы заинтересовать инвесторов. Кроме того мы не исключаем, что конечный уровень сложится немного ниже первоначально обозначенных границ", - отмечают аналитики НОМОС-БАНКа.

"Прайсинг нового выпуска облигаций РЖД предполагает премию к кривой ОФЗ на уровне 185-210 б.п. и порядка 5-30 б.п. к собственной кривой. Отметим, что на текущий момент интерес инвесторов к столь длинным бондам отсутствует, что отражается в отсутствии сделок на данном участке кривой. Заинтересовать инвесторов может лишь интересная премия по доходности, которая по верхней границе прайсинга составляет около 30 б.п. – рекомендуем рассмотреть возможность спекулятивной покупки бумаги на данном уровне", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.