ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует доразместить бессрочные "зеленые" еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Организаторами сделки назначены Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Компания проведет телефонную конференцию с инвесторами в рамках подготовки сделки 29 сентября.
Основной выпуск бессрочных "зеленых" евробондов РЖД был размещен в марте этого года. Его объем составляет 250 млн швейцарских франков, ставка купона - 3,125%.
Первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 6,25 лет. Бессрочные евробонды РЖД являются гибридным инструментом и классифицируются в качестве капитала в отчетности.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 29.09.2021 |