ОАО "Российские железные дороги" по итогам встреч с инвесторами определило срок обращения планируемого выпуска "зеленых" евробондов в евро - он составит 8 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Прайсинг еврооблигаций намечен на четверг, 16 мая.
Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходят с 13 мая в Амстердаме, Лондоне, Франкфурте и Мюнхене.
Организаторами сделки назначены JP Morgan, UniCredit и "ВТБ Капитал".
Планы выпуска "зеленых" облигаций генеральный директор монополии Олег Белозеров обозначал еще в начале 2018 года. "Мы знаем, что есть "зеленые" облигации за рубежом. У нас пока такого механизма нет. Считаю, что в ближайшее время он начнет развиваться, ставки (при таком инструменте - ИФ) ниже под специальные требования. Думаем, что такой механизм у нас тоже мог бы быть разработан", - говорил он.
В проспекте еврооблигаций компания сообщила, что поступления от выпуска она планирует использовать для "финансирования или рефинансирования" "приемлемых "зеленых" проектов", в числе которых - приобретение электровозов или электричек.
РЖД станут первой российской компанией, разместившей "зеленые" еврооблигации.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 15.05.2019 |