"Российские железные дороги" (РЖД) объявили оферту на выкуп двух выпусков долларовых евробондов - с погашением в 2020 году и 2024 году.

Сейчас в обращении находятся долговые бумаги двух выпусков номинальным объемом $1 млрд ( по $500 млн каждый). Компания готова выкупить их все.

Цена выкупа евробондов с погашением в 2020 году составляет $982,5 за бумагу номиналом $1000. Цена выкупа евробондов выпуска с погашением в 2024 году - $985 за бумагу номиналом $1000.

Заявки от инвесторов на выкуп принимаются до 25 мая включительно. Итоги оферты будут объявлены не позднее 28 мая.

Для выкупа компания не размещает новые бумаги, он будет профинансирован за счет имеющейся ликвидности.

"Это плановая сделка. Решение о выкупе было принято в рамках снижения объемов долга компании в валюте, снижения ставки по кредитному портфелю", - сообщил "Интерфаксу" представитель РЖД.

Выпуск 4-летних евробондов на $500 млн РЖД разместили в сентябре 2016 года, ставка купона - 3,45%. Выпуск 7-летних евробондов также на $500 млн был размещен в феврале 2017 года, ставка купона - 4,375%.

РЖД последние два года являлись одним из самых активных российских заемщиков на международных рынках капитала. В прошлом году компания продала 4 выпуска евробондов, помимо долларовых бумаг были размещены два выпуска рублевых евробондов и выпуск евробондов во франках.

Соотношение чистого долга РЖД к EBITDA по МСФО по итогам 2017 года увеличилось с 1,94х до 1,97х. В соответствии с финансовой стратегией группы леверидж не должен превышать 2,5х.