17-03-11 / 2011
Новости отрасли
РЖД намерены разместить 20-летние евробонды в фунтах стерлингов

ОАО "Российские железные дороги" (РТС: RZHD) (РЖД) планирует разместить 20-летние евробонды в фунтах стерлингов, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, участвовавший во встрече с компанией в рамках road show.

Книга заявок инвесторов на приобретение евробондов может быть закрыта в четверг, добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, РЖД с начала этой недели проводит в Великобритании road show евробондов, номинированных в фунтах. Выпуск будет осуществляться по правилу Reg S. Организаторами размещения выступают Barclays Capital, Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал".

Старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов в конце февраля сообщил, что компания планирует разместить еврооблигации на срок более 7 лет. РЖД отдали приоритет фунтам стерлингов по той причине, что рынок заимствований в этой валюте позволяет занимать на сверхдлинные сроки. Объем выпуска может составить 0,5-1 млрд фунтов стерлингов.

Кредитная политика РЖД на 2011 год предполагает незначительный рост портфеля заимствований - на 6 млрд рублей - с фокусом на рынке публичных долгов. Во втором полугодии возможно частичное рефинансирование рублевых облигаций за счет новых выпусков и погашения обращающихся. Цель - удлинить портфель и снизить стоимость заимствований.

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс16.03.11РЖД намерены разместить 20-летние евробонды в фунтах стерлингов - источник