ОАО "Российские железные дороги" (РТС: RZHD) (РЖД) планирует доразместить 20-летние евробонды в фунтах стерлингов с купоном 7,487% годовых по цене 101,75% от номинала, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.
Этой цене соответствует доходность около 7,32% годовых.
Прайсинг намечен на среду, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
РЖД намерены разместить евробонды объемом минимум 150 фунтов стерлингов. Компания уже набрала книгу заявок на 200 млн фунтов стерлингов. Организаторами сделки выступают Bacrlays Capital, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал".
Как сообщалось ранее, РЖД разместили 20-летние евробонды на 350 млн фунтов стерлингов в марте 2011 года. Cпред к британским государственным облигациям составил 325 базисных пунктов. В ходе прайсинга доходность британских 20-летних гособлигаций была зафиксирована на уровне 4,25% годовых. Ставка купона была установлена на уровне 7,487% годовых.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 14.06.11 | РЖД могут доразместить евробонды в фунтах с доходностью около 7,32% годовых |