ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) готовит выпуск "зеленых" евробондов, номинированный в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки пройдут со 2 марта в Москве и Лондоне. Организаторами сделки назначены "ВТБ Капитал", JP Morgan и Sberbank CIB. Планируемый срок обращения евробондов - около 8 лет.
Также компания намерена разместить "зеленые" еврооблигации в швейцарских франках, сообщил собеседник "Интерфакса".
Организаторами этого размещения назначены JP Morgan, UBS и "ВТБ Капитал". Встречи с инвесторами пройдут 27 февраля в Цюрихе.
В прошлом году РЖД уже размещали "зеленые" еврооблигации, став первой российской компанией, предложившей рынку этот инструмент. Компания разместила 8-летние "зеленые" евробонды на 500 млн евро с доходностью 2,2%.
В прошлогоднем проспекте еврооблигаций компания сообщила, что поступления от выпуска она планирует использовать для "финансирования или рефинансирования" "приемлемых "зеленых" проектов", в числе которых - приобретение электровозов или электричек. Среди примеров в материалах к сделке, в частности, приводились поезда "Ласточка".
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 25.02.2020 |