"Российские железные дороги" (РЖД) планируют разместить "социальные" еврооблигации, номинированные в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Срок обращения долговых бумаг составит 7-8 лет.

Организаторами размещения назначены Газпромбанк, JP Morgan, Московский кредитный банк, "ВТБ Капитал", Sova Capital и UniCredit.

Со 2 декабря компания проведет серию телефонных конференций в рамках подготовки сделки, глобальный конференц-колл запланирован на 3 декабря.

В качестве примеров в презентации к выпуску приводятся несколько направлений расходов, которые могут быть профинансированы за счет социальных бондов: это модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе повышение доступности для пассажиров с ограниченной мобильностью, развитие системы здравоохранения РЖД, образовательных услуг, а также реализация мер по противодействию коронавирусу.

Обслуживание этих евробондов не увязано с результатами социальных проектов, реализуемых за их счет, и осуществляется из общих ресурсов компании, говорится в презентации.

Последний раз РЖД выходили на международный долговой рынок в марте этого года, разместив 6-летние "зеленые" евробонды на 250 млн швейцарских франков.