ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 24-25 сентября проведет встречи с инвесторами в Цюрихе и Женеве, по итогам которых планирует разместить выпуск еврооблигаций в швейцарских франках, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Организаторами размещения назначены "ВТБ Капитал" и UBS.
Компания рассматривает возможность размещения одного или нескольких траншей во франках в зависимости от рыночных условий.
РЖД в текущем году - один из самых активных российских заемщиков на рынках капитала.
В марте компания разместила евробонды со сроком обращения 6,5 лет, объем размещения составил 20 млрд рублей, доходность выпуска - 8,8%. В мае РЖД разместили 8-летние "зеленые" еврооблигации на 500 млн евро с доходностью 2,2%, став первой российской компанией, предложившей инвесторам этот инструмент.
Кроме того, в отчете по МСФО компания сообщила, что в августе разместила на Венской фондовой бирже 7-летние евробонды на 15 млрд рублей. Информация о ходе этого размещения не раскрывалась.
Во франках РЖД не занимали два года, последний выпуск был размещен в сентябре 2017 года. Тогда монополия разместила 6-летние еврооблигации на 450 млн франков с доходностью 2,1%.
Целевым ориентиром для компании является соотношение чистого долга к EBITDA на уровне не выше 2,5х, на 30 июня 2019 года этот показатель составлял 2,39x.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 20.09.2019 |