ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) готовит выпуск среднесрочных евробондов в швейцарских франках, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки пройдут 13 сентября в Цюрихе и Женеве. Организаторами размещения назначены "ВТБ Капитал", Credit Suisse и JP Morgan.
РЖД в этом году уже выходили на международный долговой рынок, разместив евробонды на 15 млрд рублей с купоном 8,99% и еврооблигации на $500 млн с доходностью 4,375%.
Во франках компания не занимала с января 2013 года - тогда монополия продала 5-летние долговые бумаги на 525 млн франков и 8-летние евробонды на 150 млн франков. Доходность 5-летних бумаг составила 2,177%, 8-летних - 2,73%.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 08.09.2017 |