ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 31 марта с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности к оферте через 6 лет и 2 месяца на уровне 9,09-9,30% годовых.
Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца.
Первый купонный период составит 242 дня, 2-30-й - по полгода.
Техническое размещение бумаг запланировано на 7 апреля.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Райффайзенбанк.
В предыдущий раз РЖД разместили облигации в начале марта, выпустив биржевые облигации серии БО-11 на 15 млрд рублей из заявленного объема в 25 млрд рублей.
Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По бумагам предусмотрены 4-летняя оферта и 10-летняя оферта. Book building облигаций проходил 17 февраля с 11:00 МСК до 12:00 МСК.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона по бумагам серии БО-11 установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций РЖД на сумму 342 млрд рублей, а также 15 выпусков классических бумаг на сумму 220,2 млрд рублей (с учетом инфраструктурных).
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 29.03.2017 |