ОАО "РЖД" 30 мая проведут сбор заявок на тридцатилетние инфраструктурные облигации серии БО-18 номинальным объемом 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания будет собирать заявки с 11.00 до 17.00 мск, размещение ценных бумаг назначено на 5 июня.
Выпуск включает 25 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - открытая подписка, купонный период - полгода. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Андеррайтером размещения является "ВТБ Капитал".
Московская биржа 22 мая зарегистрировала 12 выпусков инфраструктурных облигаций РЖД общим объемом 300 миллиардов рублей.
Ежегодно РЖД планируют размещать такие бумаги на 100 миллиардов рублей. Инфраструктурные облигации считаются одним из механизмов финансирования "длинных" проектов РЖД (сроком окупаемости 15-20 лет), которые компания не может реализовать за счет заемных средств. Предполагается, что РЖД на эти проекты будут предоставляться льготные средства из Пенсионного фонда России и Фонда национального благосостояния на срок не менее 20 лет.
В настоящее время в обращении у РЖД находятся 13 выпусков классических облигаций общим номинальным объемом 185 миллиардов рублей. В начале апреля эмитент также разместил 15-летние облигации серии 28 объемом 20 миллиардов рублей со ставкой полугодовых купонов 8,2% годовых и семилетней офертой.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
ПРАЙМ | 29.05.13 | РЖД 30 мая проведут сбор заявок на облигации серии БО-18 на 25 млрд руб |