ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 21 апреля с 10:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,65-8,80% годовых, что соответствует доходности к 9-летней оферте на уровне 8,84-8,99% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Срок обращения бумаг - 20 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В предыдущий раз РЖД выходили на долговой рынок в начале апреля, выпустив облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей.

Сбор заявок на бонды прошел 31 марта. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,90-9,10% годовых, при открытии книги заявок ориентир был сужен до 8,90-9,00% годовых. Во время сбора заявок ориентир был сначала снижен до 8,7-8,8% годовых, а затем сужен до 8,70-8,75% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.

Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 8,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 6 лет и 2 месяца.

Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца. Первый купонный период составит 242 дня, 2-30-й - по полгода.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Райффайзенбанк.

"Московская биржа" 4 апреля зарегистрировала данный выпуск под номером 4B02-01-65045-D-001P.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций РЖД на общую сумму 357 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на сумму 220,2 млрд рублей.