(ОАО "Российские железные дороги" 17 февраля с 11:00 МСК до 12:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-11 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Срок обращения бумаг - 15 лет.
Техническое размещение облигаций запланировано на 22 февраля.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.
По бумагам предусмотрена 4-летняя оферта.
"ВТБ Капитал" выступит андеррайтером при размещении облигаций.
В предыдущий раз РЖД выходили на российский долговой рынок в декабре 2016 года, разместив облигации 41-й серии объемом 15 млрд рублей.
Сбор заявок проходил 7 декабря. Первоначально компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,4-9,6% годовых, который был сужен до 9,4-9,5%, после снижен до 9,3-9,4%, а затем установлен на уровне 9,4% годовых.
По 15-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.
В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций РЖД на 327 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на 220,2 млрд рублей (с учетом инфраструктурных).
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 16.02.2017 |