ОАО "РЖД" 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 15-летние облигации серии 001P-05R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,50-7,60% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте в размере 7,64-7,74% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 20 февраля.
Организаторы выпуска - Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и Sberbank CIB.
Бумаги имеют полугодовые купоны, ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
Ранее РЖД выходили на рынок облигаций в августе, разместив 15-летние бонды серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей по ставке купона 8,25% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций РЖД на 352 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на сумму 205,2 млрд рублей.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 12.02.2018 |