ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 11 августа с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,30-8,50% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,47-8,68% годовых.
Ставки 2-16-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.
Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые, срок погашения бумаг - 15 лет.
Техническое размещение бумаг запланировано на 17 августа.
Организаторами размещения выступают Россельхозбанк и Sberbank CIB.
В предыдущий раз РЖД размещали облигации в мае, выпустив бонды серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РЖД на 372 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на 205,2 млрд рублей.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
Интерфакс | 10.08.2017 |