Появился новый финансовый инструмент, который в будущем коренным образом изменит структуру внутреннего финансового рынка, заявил заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» Павел Ильичев, комментируя размещение инфраструктурных облигаций компании.

«Инфраструктурные облигации становятся новым надежным способом инвестирования пенсионных накоплений на долгосрочном горизонте – сейчас на рынке нет инструментов, которые можно было бы сравнить с инфраструктурными облигациями ОАО «РЖД» с точки зрения стоимости, надежности и срока», – отметил П. Ильичев.

Напомним, ОАО «РЖД» 5 июня 2013 года успешно разместило инфраструктурные облигации серии БО-18, купонные платежи по которым привязаны к индексу потребительских цен.

Номинальный объем выпуска составляет 25 млрд рублей, срок обращения – 30 лет, купонный период – 6 месяцев, оферта не предусмотрена.

Ставка первого купона, установленная по результатам бук-билдинга, составила 8,20% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и будут рассчитываться как уровень инфляции за год, увеличенный на 1% годовых.

Размещение инфраструктурных облигаций со сроком до погашения 30 лет является рекордом российского рынка долгового капитала среди корпоративных займов.

Организаторами выпуска являются ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО) и ЗАО «Сбербанк КИБ».

Расчеты по сделке размещения инфраструктурных облигаций проведены на ФБ ММВБ 5 июня 2013 года.