В преддверии эмбарго EС страна перестраивает логистику своего импорта

Поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) из России в Польшу снизились за девять месяцев 2024 г. на 11% к тому же периоду прошлого года до 679 500 т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились "Ведомости". Польский рынок - ключевой экспортный рынок российских СУГ, применяемых преимущественно в качестве моторного топлива.

Аналитики агентства поясняют, что Польша "перестраивает логистику импорта" в преддверии вступления в силу эмбарго Eвросоюза (EС) на поставки СУГ из России. В результате страна начала приобретать этот вид топлива у альтернативных поставщиков. Сейчас уже более 60% импорта в Польшу идет с запада, говорится в обзоре.

EС в декабре 2023 г. в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт СУГ из России в страны сообщества. Санкции вступили в силу 19 декабря, но эмбарго будет введено не сразу. До конца 2024 г. действует переходный период, в течение которого разрешены поставки по ранее заключенным (до объявления санкций) долгосрочным контрактам. По данным Argus, такие контракты есть у большинства трейдеров, которые продолжили поставки по ним в текущем году. В том числе поставки ведутся и в Польшу - крупнейший экспортный рынок для российских производителей СУГ.

EС не вводил каких-либо ограничений на поставки этого продукта из России до декабря прошлого года, но некоторые европейские страны начали самостоятельно сокращать закупки в 2022-2023 гг.

В обзоре Argus отмечается, что в целом интерес к российскому продукту в Польше остается высоким: многие компании пытаются повысить запасы СУГ ввиду предстоящего полного запрета поставок. Но многие российские поставщики собираются остановить отгрузки в Польшу к середине ноября "из-за рисков невозврата цистерн", следует из данных агентства.

Снижаются также поставки СУГ из России в Латвию и Литву: в январе - сентябре они совокупно составили 275 200 т (-10% год к году). При этом поставки в Белоруссию за девять месяцев, по данным Argus, напротив, выросли - в 1,7 раза до 137 000 т.

Стоимость пропан-бутановой смеси на белорусско-польской границе, по данным Argus, в начале ноября выросла до $600-632/т. Для сравнения: в декабре прошлого года цена топлива на базисе DAF ("поставка на границе") Брест находилась на уровне $545-570/т.

В прошлом году российские компании экспортировали 3,58 млн т СУГ, что на 3% больше, чем в 2022 г. ("Ведомости" писали об этом 12 марта). Поставки в европейском направлении в прошлом году снизились на 16,5% до 2,32 млн т, экспорт в страны Азии, включая Турцию, вырос в 1,8 раза до 1,26 млн т. Доля Eвропы в экспорте СУГ из России в 2023 г. снизилась до 65% с 80% в 2022 г., Азии - выросла с 20 до 35%.

Поставки российских СУГ в Польшу в 2022 г. выросли на 24% и составили 1,17 млн т, на нее приходилось около трети всего объема экспорта из России этого продукта. За семь месяцев 2023 г. (последние доступные данные) в Польшу было поставлено 713 600 т СУГ, что больше, чем в любую другую страну за весь прошлый год. Доля Польши в российском экспорте в январе - июле прошлого года составляла около 35%.

Снижение поставок СУГ из России в Польшу действительно связано с тем, что польские участники рынка договариваются с новыми контрагентами и разрабатывают новые маршруты импорта, говорит старший консультант "Петромаркета" Александра Зубачева. Главный стратег инвесткомпании "Вектор капитал" Максим Худалов добавляет, что Польша продолжает расширять мощности своих морских терминалов для импорта СУГ.

В общей сложности в 2024 г., по оценкам "Петромаркета", экспорт из России в Польшу составит 820 000-840 000 т СУГ. Прогноз руководителя проектов компании "Имплемента" Ивана Тимонина чуть выше - порядка 900 000 т. При этом отгрузки, по его мнению, "будут идти до последнего" из-за высокой востребованности российского продукта. Худалов не исключает, что поставки в 2024 г. могут достигнуть и 1 млн т.

Россия будет стремиться перенаправить экспорт из Eвропы в Турцию, Китай и страны Средней Азии, считает Зубачева. На каждом из этих направлений, по ее словам, есть возможность для дополнительного приема СУГ из России. В Турцию поставки могут идти не только через российские порты на юге страны, но и через балтийский порт Усть-Луга, отмечает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. Тимонин считает, что также есть потенциал для наращивания поставок российских СУГ в Афганистан. Сдерживающим фактором для переориентации экспорта будет ограниченность мощностей транспортной инфраструктуры на востоке России, обращает внимание заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич.

Часть объемов СУГ, которые ранее отправлялись в Польшу, пойдет на внутренний рынок, что приведет к снижению цен в России, прогнозирует Гусев. Это может способствовать росту спроса на СУГ в качестве автомобильного топлива - газобаллонным оборудованием в основном оснащают личные авто и такси, добавляет он. Зубачева также считает возможным снижение цен на внутреннем рынке из-за роста объема предложения. При этом существенного снижения производства СУГ в России, по оценке "Петромаркета", не будет.

По данным на 13 ноября, 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) торговалась по 28 351 руб. - на 1% дороже, чем в предыдущий торговый день, следует из данных торгов на бирже СПбМТСБ. С начала года цена выросла на 17%.

Гусев добавляет, что среди государств EС проблема импорта СУГ из России в Польше стоит острее всего. Страна, по его словам, также служит хабом для дальнейших поставок в другие европейские государства. В связи с этим эксперт не исключает продления переходного периода в рамках санкционных ограничений.

В пресс-службе Минэнерго "Ведомостям" сообщили, что сейчас ведется планомерная работа по переориентации экспортных поставок российских СУГ из EС на внутренний рынок и другие экспортные рынки сбыта. При необходимости в 2025 г. будет скорректирован порядок определения экспортной пошлины, добавили в министерстве. Представитель "Сибура" (крупный российский производитель СУГ) сообщил, что компания "существенно сократила" экспортные поставки СУГ после ввода в эксплуатацию комплекса "Запсибнефтехим" и присоединения нефтехимических активов в Татарстане. "Ведомости" также направили запросы другим крупным российским производителям СУГ.