Globaltrans объявила, как собирается распорядиться допэмиссией акций. Компания разместит на рынке дополнительные акции на 100 млн. долл. Кроме того, часть допэмиссии акций планируется потратить на выкуп у своих акционеров доли в "Балттранссервисе". В результате владельцы Globaltrans не только сохранят за собой контроль над компанией, но и затем заработают 75 млн. долл., продав часть бумаг на рынке.

23 ноября акционеры Globaltrans приняли решение провести допэмиссию до 116,96 млн. акций, в результате которой уставный капитал может увеличиться вдвое. Globaltrans планирует провести вторичное размещение акций на 100 млн. долл., бумаги будут размещены в форме GDR (одна расписка эквивалентна одной акции). Цена размещения, а также количество предложенных акций будут определены по итогам roadshow, которое началось вчера. Большую часть вырученных денег оператор направит на закупку 2 тыс. полувагонов.

Сейчас GDR Globaltrans торгуются по 9 долл. за штуку. Исходя из такой цены компании может потребоваться разместить на рынке порядка 11,1 млн. бумаг. Впрочем, аналитик ФК "Открытие" Кирилл Таченников полагает, что компания может обойтись и меньшим количеством акций, поскольку ожидается немалый интерес к этим бумагам и их цена может вырасти.

Кроме того, часть акций допэмиссии Globaltrans собирается использовать для приобретения контрольной доли в ООО "Балттранссервис" - железнодорожной компании, которая специализируется на транспортировке нефти и нефтепродуктов в России, странах СНГ и Балтии. Стоимость этой сделки оценена в 250 млн. долл., продавцом выступает Transportation Investments Holding Limited (TIHL), которая также является владельцем 50,1% акций Globaltrans. Исходя из текущих котировок продавец может получить около 28 млн. акций Globaltrans. TIHL, получив эти бумаги, часть из них - на 75 млн долл., разместит на рынке в форме GDR. Ожидается, что Transportation Investments после размещения акций и продажи "Балттранс сервиса" сохранит за собой контрольную долю в Globaltrans.

Globaltrans, таким образом, в общей сложности разместит дополнительные акции на 350 млн долл. Георгия Иванина из Альфа-банка не смущает, что Globaltrans собирается для анонсированных сделок использовать только малую часть объявленной допэмиссии. Он предполагает, что оставшиеся бумаги компания может использовать в будущем для покупки привлекательных активов.