Организатором размещения ценных бумаг выступил "Совкомбанк" Общая стоимость облигаций серии 03 составит 5 млрд рублей Как сообщает управление корпоративных коммуникаций ПГК, срок обращения ценных бумаг рассчитан на 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта, то есть возможность для эмитента выкупить облигации, через 5 лет с даты начала размещения. Процентная ставка с первого по десятый купон установлена в размере 11,80% годовых, что соответствует доходности к оферте через 5 лет в 12,15% годовых.

Покупателями выпуска выступили крупные институциональные инвесторы, - уточнили специалисты ПГК, сохранив инкогнито приобретателей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 5 ноября 2015 года и пройдет на Фондовой бирже Московской межбанковской валютной бирже. По информации ПГК, организатором размещения облигаций выступил "Совкомбанк", а агентом по размещению выпуска – "Газпромбанк".

Напомним, что ПГК в этом году уже трижды выпускала облигации. Так, 22 сентября 2015 была закрыта книга заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска по ним составил 10 лет, оферта была установлена через 3 года с даты начала размещения, со ставкой 12,70% годовых.

Следом, 8 октября компания была закрыта книга заявок по второму выпуску облигаций серии 05 с номинальной стоимостью 10 млрд руб., сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года (ставка 12,70% годовых).

Также 21 октября состоялся третий выпуск облигаций серии 02 с общей номинальной стоимостью 5 млрд руб., сроком обращения в 10 лет и офертой через 4 года (ставка 12% годовых).

АО "Первая Грузовая Компания" -  оператор  железнодорожных перевозок. Размер парка около 170 тыс. единиц подвижного состава (полувагоны, цистерны, платформы и др.). Выручка ПГК по МСФО в 2014 году снизилась на 12,7% в сравнении с показателем предыдущего года до 91 млрд руб., чистый убыток компании составил 5 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 6,7 млрд руб.ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной

группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.