Этот рост будет в основном обеспечен перевозкой грузов на экспорт

Рынок контейнерных перевозок грузов в России в следующие 11 лет будет расти в среднем на 3,4% в год и в 2035 г. достигнет 10,1 млн TEU. Об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании Strategy Partners и группы "Дело" по развитию рынка грузоперевозок. Документ есть у "Ведомостей". Прогноз учитывает импортные, экспортные, внутренние и транзитные перевозки груженых контейнеров. Общий рост рынка с 2023 г. составит 49%.

Объем транспортировки контейнерами будет расти в ближайшей перспективе, что обусловлено строительством новых терминалов и дальнейшей контейнеризацией грузов, отмечается в исследовании. Наибольшая динамика роста ожидается в этом году - рынок вырастет на 13% по сравнению с 2023 г. и составит 7,7 млн TEU. Но уже в 2025 г. в связи с ограничениями на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб) темпы роста сократятся до 3-5%, следует из документа.

Основным фактором роста перевозок будет экспорт, его среднегодовая динамика в 2023-2035 гг. составит 4,4%, следует из материалов. Наибольший рост перевозок контейнеров на экспорт ожидается в период 2030-2035 гг. На динамике экспорта положительно скажутся развитие российских морских линий, увеличение торговли со странами глобального Юга (Азия, Африка и Латинская Америка), дальнейший рост контейнеризации грузов, отмечают авторы исследования.

Основу перевозок - равно как в прошлом году и в будущие периоды - будет составлять импорт. На его долю в 2024 г. будет приходиться 38% контейнерного рынка. Но средняя динамика импорта в 2023-2035 гг. составит лишь 2,4%, в абсолютном значении он достигнет 3,6 млн TEU в 2035 г. Негативное влияние на объемы ввоза продукции контейнерами будут оказывать высокая ключевая ставка, медленный рост покупательной способности и ограничения внешнеторговых операций, а в долгосрочной перспективе - снижение численности населения, возможное замедление экономики, развитие импортозамещающих производств, говорится в исследовании.

Внутренние перевозки контейнеров будут развиваться в среднем по 3,6% в год с 1,6 млн TEU в 2023 г. до 2,4 млн TEU в 2035 г. Дисбаланс между импортом и экспортом в среднесрочной перспективе будет способствовать росту объемов внутреннего сообщения, полагают авторы исследования. Ожидается развитие перевозок на коротких железнодорожных направлениях, а также каботажных перевозок между Санкт-Петербургом и Калининградом в связи с сокращением прямого автомобильного сообщения.

Доля транзитных перевозок контейнеров будет неизменно оставаться на уровне около 12% в эти годы. Темпы его роста будут практически сопоставимы (3,8%) с общей динамикой рынка. На транзитные перевозки наибольшее влияние будут оказывать объемы грузопотока из Белоруссии, а сохраняющаяся напряженность в Красном море будет способствовать развитию транзита между Китаем и Eвропой через Россию, отмечается в исследовании.

Динамика перевалки в портах будет в среднем расти более высокими темпами по сравнению с железнодорожной транспортировкой (3,9% против 3,2%) в рассматриваемом периоде. Всего с 2023 по 2035 г. перевалка груженых и порожних контейнеров вырастет на 59% до 7,3 млн TEU, а перевозки по сети РЖД - на 46% до 10,8 млн TEU. По прогнозу исследователей, на рынке ожидается возврат провозных мощностей морских перевозчиков после ухода европейских компаний в 2022-2023 гг., рост предложения в Балтийском бассейне и развитие направлений deep sea (отправление грузов морским путем из стран АТР через Суэцкий канал).

Контейнерные перевозки - один из самых перспективных сегментов транспортного рынка, их объемы должны сохранять устойчивый рост, считает управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency (RSA) Александр Поликарпов. По его словам, имеющиеся инфраструктурные и санкционные ограничения заставляют логистические компании и грузовладельцев отрабатывать новые технологии перевозок, масштабируя опыт применения контейнеров. "Например, с 2022 г. существенно выросла контейнеризация перевозок удобрений на экспорт. Аналогичные тренды контейнеризации будут запускаться по другим грузам", - уверен эксперт.

По оценке Поликарпова, транзитный потенциал контейнерных перевозок через территорию России является "довольно большим". Спрос на перевозки между Китаем и европейскими странами остается высоким, но Россия сможет его эффективно использовать только при профиците провозной способности, отмечает он. "Eстественно, прямым ограничением развития транзитных перевозок с Eвросоюзом является ситуация на Украине - после ее урегулирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе можно ожидать роста спроса на российский сухопутный маршрут", - добавил собеседник.

Генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что перевозчики в этом году "недобрали" объемы транспортировки контейнеров по сети РЖД из-за инфраструктурных ограничений. "Насколько существенных улучшений следует ждать в 2025 г., сейчас сказать сложно, но, скорее всего, они будут, и тогда рост может оказаться выше заложенного", - рассуждает аналитик. В 2026-2027 гг. в случае эскалации ситуации в зоне СВО рост перевозок контейнерами также может быть более активным, добавляет он.